环保主题长量精选主题
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适用投资用户
客户类型:
积极型投资者—积极型投资者对预期收益率要求较高,期望获得较高的收益和资金的长期增值,同时接受可能出现的较大本金损失风险。
风险等级:
中高风险
近一个月收益率4.74%
最低跟投:3,000.00元
主题标签:
  1. 股票型
  2. 混合型
投资目标:选择投资于环保行业基金。选择主动管理型基金,是为了获得高于行业表现的超额收益,通过研究不同时间段的历史净值增长、回撤表现、夏普比率等来考察基金的收益表现、抗风险表现、收益风险比等,以此来选择最优组合。
投资策略:PPP是环保产业当前及未来最大的投资主题,目前PPP库总容量在50万亿,而项目库持续扩容、总量规模超预期将是PPP大行情再次启动的催化剂,即使在最悲观假设下,2017年也将是PPP行业整体业绩增长的大年,在600%以上的业绩增速下,2017年PPP大行情也将随之到来。政策层面看,“十三五”新政策规划有望全面落实,政策支持将持续推动行业长期成长。同时,市场化机制有望带来新的行业发展驱动因素,包括财税体制改革、第三方治理、环境税体系、排污权、碳排放权等有望得到推进。资金层面看,预计“十三五”期间社会环保总投资有望超12万亿元,空间巨大。
主题精选配置
我们如何进行精选配置
我们如何进行精选配置
组合内数量
2
备选池数量
7
调仓频率
1次/季度
建仓逻辑
①根据投资范围要求及公开披露的持仓信息,选择股票型和偏股混合型基金作为研究对象,共筛选出8只主要投资于环保行业的基金。 ②定量分析。通过考察一整轮牛熊周期基金的绝对收益、回撤、风险调整收益等指标来优选基金。 ③定性分析。通过分析基金仓位、持仓、beta等信息寻找业绩归因;分析基金经理的投资经历和过往管理业绩等。 ④根据研究结果配比基金,并根据宏观策略决定是否超配进攻性强的基金。
调仓逻辑
①当基金持仓不再投资于环保行业时,调出该基金。 ②当季度所选基金业绩表现排同类基金中后1/3时预警,不予调整;下季度业绩或回撤明显差于其它基金时,根据可能原因决定减仓或剔除。 ③当基金经理变动时,根据基金表现决定减仓或剔除。 ④当季度表现优异的基金,不予调整;考察更长时间段表现决定是否新纳入。 ⑤原则上减少调仓次数,纳入和剔除基金需谨慎。
基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 占比 申购费率 基金经理 操作
000409 鹏华环保产业股票 股票型 1.8010 -1.48% 80.10% 10.09% 49.67% 0.30% 郑川江 申购 定投
鹏华环保产业股票(000409)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2014/03/07 5.99亿元 332,648,714.84 郑川江 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
鹏华环保产业基金成立于2014年3月7日,精选优质的环保产业上市公司,属于股票型基金。该基金市场风险(贝塔系数:0.91)小于基准指数(贝塔系数:1.03);总体风险(波动率指标:38.09%)小于基准指数(波动率指标:40.82%),基金风险程度较高。鹏华环保产业基金成立以来投资回报37.67%,高于基准指数(22.14%)和上证综指(25.93%)。分年度来看,该基金在各阶段表现较为均衡,今年以来业绩表现优异,是风格较灵活且均衡的基金。
净值占比: 股票(83.19%)、债券(0.00%)、货币资金(18.28%)、其他(0.07%)
重仓股票和重仓债券均无
160212 国泰估值优势混合(LOF) 混合型 2.9620 -0.34% 196.20% 11.52% 50.33% 0.30% 杨飞 申购 定投
国泰估值优势混合(LOF)(160212)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2010/02/10 36.74亿元 1,274,917,091.56 杨飞 ★★★★★
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(89.63%)、债券(0.00%)、货币资金(14.10%)、其他(0.55%)
重仓股票和重仓债券均无
组合表现 1.52% 57.57% 12.58% 100% 一键跟投
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基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 申购费率 基金经理 操作
000696 汇添富环保行业股票 股票型 1.4900 -1.32% 49.00% 7.04% 0.30% 叶从飞 申购 定投
000822 东海美丽中国灵活配置混合 混合型 1.0560 -0.19% 5.60% 7.98% 0.30% 胡德军 申购 定投
001166 建信环保产业股票 股票型 0.8350 -1.18% -16.50% 7.74% 0.30% 姜锋 申购 定投
001245 工银生态环境股票 股票型 0.8640 -0.92% -13.60% 6.54% 0.30% 何肖颉,梅韬 申购 定投
001616 嘉实环保低碳股票 股票型 1.4730 -1.60% 47.30% 9.76% 0.30% 李化松 申购 定投
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 混合型 1.0890 -1.00% 8.90% 5.93% 0.30% 王海峰 申购 定投
001975 景顺长城环保优势股票 股票型 1.5520 -0.83% 55.20% 9.37% 0.30% 杨锐文 申购 定投
收回
精选主题业绩表现
主题和基准在不同阶段的涨跌幅
月收益率对比
环比反映当月净值较上月净值的增长速度
  • 精选主题环比(%)
  • 同类主题平均环比(%)
主题精选配置分布
资产分布
  • 83.95%股票
  • 0.00%债券
  • 0.00%基金
  • 15.75%货币
  • 0.30%其他
运行日志
  • 创建时间
    2016/01/29
  • 运行周期
    627
  • 调仓次数
    0
  • 最近调仓
    -
  • 跟投人数
    0
  • 首次跟投
    -
  • 最近跟投
    -
  • 发布研报
    0
财务报告
  • 跟投总额
    0.00
  • 组合净值
    1.5757
  • 最大回撤
    -11.42%
  • 夏普比率
    1.92
  • 历史收益率
    57.57%
  • 近一年收益率
    25.75%
  • 近三个月收益率
    12.58%
  • 月收益率
    4.74%
调仓记录
跟投记录
跟投日期 跟投人 跟投金额
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风险提示:该组合推荐仅供投资者参考,不构成任何保障,投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。
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成分基金占比
风险提示
该组合推荐仅供投资者参考,不构成任何保障,投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。