环保主题长量精选主题
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0.97% -5.86% 3.63% 55.89%
日涨幅 近一月 近三月 创建以来
创建日期:2016/01/29
风险等级: 中高风险
适用投资用户:
积极型投资者
—积极型投资者对预期收益率要求较高,期望获得较高的收益和资金的长期增值,同时接受可能出现的较大本金损失风险。
最低跟投:2,000.00元
主题标签:
  1. 指数型
  2. 股票型
投资目标:配置环保主题基金,通过对成分基金的优选和动态调整,力争其获得优于市场同类环保主题基金的平均表现。
投资策略:随着人类对生活质量追求的不断上升,近年来环保话题再度引发市场热议。2016年底国家发改委在《“十三五”节能环保产业发展规划》提出,到2020年,节能环保产业将实现产值快速增加、技术水平提升、大型节能环保企业集团增多、市场环境和政策机制优化这四大目标,成为国民经济的一大支柱产业。 本基金组合通过综合分析我国环保事业现处的阶段,以及与环保相关的各个行业和可能惠及的投资领域,通过量化筛选与定性研究相结合的方法精选基金产品。本基金组合将通过对成分基金所投资行业和领域的实时监控,对成分基金比例进行适时的动态调仓,分散配置,追求长期的投资收益。
主题精选配置
我们如何进行精选配置
我们如何进行精选配置
组合内数量
3
备选池数量
0
调仓频率
1次/季度
建仓逻辑
①根据投资范围要求及公开披露的持仓信息,选择偏股型基金作为研究对象 ②定量分析。通过考察一整轮牛熊周期基金的绝对收益、回撤、风险调整收益等指标来优选基金。 ③定性分析。通过分析基金仓位、持仓、beta等信息寻找业绩归因;分析基金经理的投资经历和过往管理业绩等。 ④根据研究结果配比基金,并根据宏观策略决定是否超配进攻性强的基金。
调仓逻辑
①当基金持仓不再投资于环保主题时,调出该基金。 ②当基金经理变动时,根据基金表现决定减仓或剔除。 ③当基金表现长期不达预期时,或寻找到综合能力显著更优的基金时,对组合进行调整。 ④原则上减少调仓次数,纳入和剔除基金需谨慎。
基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 占比 申购费率 基金经理 操作
000696 汇添富环保行业股票 股票型 1.4560 0.28% 45.60% -0.14% 50.23% 0.30% 叶从飞 申购 定投
汇添富环保行业股票(000696)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2014/09/16 30.61亿元 2,083,395,877.66 叶从飞 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(91.10%)、债券(3.26%)、货币资金(5.87%)、其他(0.12%)
重仓股票和重仓债券均无
164908 交银中证环境治理指数(LOF) 指数型 0.9050 0.00% -4.94% -10.57% 24.83% 0.00% 蔡铮 申购 定投
交银中证环境治理指数(LOF)(164908)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2016/07/19 1.51亿元 152,282,251.22 蔡铮 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(94.60%)、债券(0.00%)、货币资金(6.03%)、其他(0.15%)
重仓股票和重仓债券均无
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 指数型 0.9253 0.06% -7.47% -9.11% 24.95% 0.30% 赖中立 申购 定投
汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2016/12/29 1.57亿元 107,671,108.09 赖中立 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(93.89%)、债券(0.00%)、货币资金(6.67%)、其他(0.93%)
重仓股票和重仓债券均无
基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 申购费率 基金经理 操作
收回
精选主题业绩表现
主题和基准在不同阶段的涨跌幅
月收益率对比
环比反映当月净值较上月净值的增长速度
  • 精选主题环比(%)
  • 同类主题平均环比(%)
资产分布
  • 91.98%股票
  • 1.63%债券
  • 0.00%基金
  • 6.06%货币
  • 0.33%其他
运行日志
  • 创建时间
    2016/01/29
  • 运行周期
    685
  • 调仓次数
    0
  • 最近调仓
    -
  • 跟投人数
    4
  • 首次跟投
    2017/10/18
  • 最近跟投
    2017/11/28
  • 发布研报
    0
财务报告
  • 跟投总额
    122,449.46
  • 组合净值
    1.5589
  • 最大回撤
    -5.86%
  • 夏普比率
    1.68
  • 历史收益率
    55.89%
  • 近一年收益率
    29.67%
  • 近三个月收益率
    3.63%
  • 月收益率
    -5.86%
调仓记录
跟投记录
跟投日期 跟投人 跟投金额
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风险提示:该组合推荐仅供投资者参考,不构成任何保障,投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。
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成分基金占比
风险提示
该组合推荐仅供投资者参考,不构成任何保障,投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。