一带一路主题长量精选主题
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适用投资用户
客户类型:
积极型投资者—积极型投资者对预期收益率要求较高,期望获得较高的收益和资金的长期增值,同时接受可能出现的较大本金损失风险。
风险等级:
中高风险
近一个月收益率0.63%
最低跟投:4,000.00元
主题标签:
  1. 股票型
  2. 混合型
投资目标:符合政策导向,追求受益于一带一路国家战略发展的投资收益。选择主动管理型基金,是为了获得高于行业表现的超额收益,通过研究不同时间段的历史净值增长、回撤表现、夏普比率等来考察基金的收益表现、抗风险表现、收益风险比等,以此来选择最优组合。
投资策略:“一带一路”作为高层推动的合作倡议最初在2013年秋天提出,至今“一带一路”前期的基础工作基本搭建完成,2017年及以后或将是订单的集中收获期。“一带一路”的重要主题是消费升级,品牌输出。该主题产业链上下游、区域、合作层次等方面均会存在外溢效应。从投资角度看,“一带一路”主题投资机会将分散在各个关键行业中,近期伴随供给侧结构性改革带动的产能收缩叠加“一带一路”战略,钢铁、建筑建材、高铁建设、机械工程制造、油气、通信、旅游等相关行业受益较多。未来随着国内产能的输出,会带来大量的就业机会,有利于提高我国贸易结构调整和升级。
主题精选配置
我们如何进行精选配置
我们如何进行精选配置
组合内数量
3
备选池数量
2
调仓频率
2次/年
建仓逻辑
①根据投资范围要求及公开披露的持仓信息,选择股票型、混合型基金作为研究对象,共筛选出6只主要投资一路一带相关上市公司的基金。 ②定量分析。通过考察基金建仓半年后的绝对收益、回撤、风险调整收益等指标来优选基金。 ③定性分析。通过分析基金仓位、持仓、beta等信息寻找业绩归因;分析基金经理的投资经历和过往管理业绩等。 ④根据研究结果配比基金,并根据宏观策略决定是否超配进攻性强的基金。
调仓逻辑
①当基金持仓不再投资于一路一带相关上市公司时,调出该基金。 ②当季度所选基金业绩表现排同类基金中后1/3时预警,不予调整;下季度业绩或回撤明显差于其它基金时,根据可能原因决定减仓或剔除。 ③当基金经理变动时,根据基金表现决定减仓或剔除。 ④当季度表现优异的基金,不予调整;考察更长时间段表现决定是否新纳入。 ⑤原则上减少调仓次数,纳入和剔除基金需谨慎。
基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 占比 申购费率 基金经理 操作
160638 鹏华一带一路分级 指数型 0.8320 -0.36% -43.05% 1.74% 30.07% 0.30% 张羽翔 申购 定投
鹏华一带一路分级(160638)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2015/05/18 8.96亿元 1,088,624,834.87 张羽翔 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(94.99%)、债券(0.00%)、货币资金(5.52%)、其他(0.11%)
重仓股票和重仓债券均无
168201 中融一带一路分级 指数型 1.2360 0.49% -47.62% 2.15% 30.00% 0.00% 赵菲 申购 定投
中融一带一路分级(168201)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2015/05/14 1.34亿元 109,826,805.88 赵菲 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(93.87%)、债券(0.00%)、货币资金(6.49%)、其他(0.32%)
重仓股票和重仓债券均无
502013 长盛中证申万一带一路分级 指数型 0.8950 0.00% -44.52% 4.80% 39.93% 0.30% 冯雨生 申购 定投
长盛中证申万一带一路分级(502013)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2015/05/29 14.57亿元 1,654,039,620.19 冯雨生 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(94.23%)、债券(0.00%)、货币资金(7.51%)、其他(0.90%)
重仓股票和重仓债券均无
组合表现 0.51% 10.78% 3.30% 100% 一键跟投
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基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 申购费率 基金经理 操作
001104 华安新丝路主题股票 股票型 1.0410 -0.57% 4.10% 0.77% 0.30% 杨鑫鑫 申购 定投
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 混合型 1.0640 -2.12% 23.04% 2.31% 0.30% 王鹏,狄晓娇 申购 定投
收回
精选主题业绩表现
主题和基准在不同阶段的涨跌幅
月收益率对比
环比反映当月净值较上月净值的增长速度
  • 精选主题环比(%)
  • 同类主题平均环比(%)
资产分布
  • 93.01%股票
  • 0.00%债券
  • 0.00%基金
  • 6.51%货币
  • 0.48%其他
运行日志
  • 创建时间
    2015/12/31
  • 运行周期
    656
  • 调仓次数
    0
  • 最近调仓
    -
  • 跟投人数
    0
  • 首次跟投
    -
  • 最近跟投
    -
  • 发布研报
    0
财务报告
  • 跟投总额
    0.00
  • 组合净值
    1.1078
  • 最大回撤
    -18.09%
  • 夏普比率
    0.34
  • 历史收益率
    10.78%
  • 近一年收益率
    14.23%
  • 近三个月收益率
    3.30%
  • 月收益率
    0.63%
调仓记录
跟投记录
跟投日期 跟投人 跟投金额
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风险提示:该组合推荐仅供投资者参考,不构成任何保障,投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。
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日涨幅 月收益率 创建以来收益率 风险等级
最低跟投金额:¥0
成分基金占比
风险提示
该组合推荐仅供投资者参考,不构成任何保障,投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。