国企改革主题长量精选主题
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适用投资用户
客户类型:
积极型投资者—积极型投资者对预期收益率要求较高,期望获得较高的收益和资金的长期增值,同时接受可能出现的较大本金损失风险。
风险等级:
中高风险
近一个月收益率2.59%
最低跟投:3,000.00元
主题标签:
  1. 股票型
  2. 混合型
投资目标:选择投资于国企改革主题的主动管理型基金,包括股票型和偏股混合型,适合看好国企改革投资价值、寻求国企改革主题回报的投资者,分享政策红利。
投资策略:国企拥有大量优质资源,然而这些资源并没有很好的利用,为拉动经济增长,需盘活国有企业的存量资产。自2013年11月第十三届三中全会启动国企改革进程以来,国企改革文件及政策不断出台,尤其在2015年9月国企改革顶层文件出台后,相关信息和政策密集发布,国企改革进入落地实施阶段,改革进程加速,改革红利将持续释放,相关概念股成为资金关注的焦点,引领市场投资方向。受经济环境及政策驱动影响,国企改革在未来几年仍是确定性强的优质题材,覆盖面广、题材题量大、红利释放强。我们精选了绝对收益和风险调整收益都领先的基金产品,分散配置,追求长期的投资收益。每季度末会对组合进行优化调整,调入更有净值增长潜力的基金。
主题精选配置
我们如何进行精选配置
我们如何进行精选配置
组合内数量
3
备选池数量
10
调仓频率
1次/季度
建仓逻辑
①根据投资范围要求及公开披露的持仓信息,选择股票型和偏股混合型基金作为研究对象,共筛选出9只主要投资于国企改革概念的基金。 ②定量分析。通过考察一整轮牛熊周期基金的绝对收益、回撤、风险调整收益等指标来优选基金。 ③定性分析。通过分析基金仓位、持仓、beta等信息寻找业绩归因;分析基金经理的投资经历和过往管理业绩等。 ④根据研究结果配比基金,并根据宏观策略决定是否超配进攻性强的基金。
调仓逻辑
①当基金持仓不再投资于国企改革概念时,调出该基金。 ②当季度所选基金业绩表现排同类基金中后1/3时预警,不予调整;下季度业绩或回撤明显差于其它基金时,根据可能原因决定减仓或剔除。 ③当基金经理变动时,根据基金表现决定减仓或剔除。 ④当季度表现优异的基金,不予调整;考察更长时间段表现决定是否新纳入。 ⑤原则上减少调仓次数,纳入和剔除基金需谨慎。
基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 占比 申购费率 基金经理 操作
161725 招商中证白酒指数分级 指数型 1.0370 -1.98% 61.37% 22.01% 36.14% 0.60% 侯昊 申购 定投
招商中证白酒指数分级(161725)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2015/05/27 23.61亿元 2,333,229,751.45 侯昊 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(91.26%)、债券(0.00%)、货币资金(8.57%)、其他(3.76%)
重仓股票和重仓债券均无
161819 银华中证内地资源指数分级 指数型 1.2950 0.62% -18.76% 11.35% 33.09% 0.30% 马君 申购 定投
银华中证内地资源指数分级(161819)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2011/12/08 0.49亿元 37,422,303.87 马君
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(94.33%)、债券(0.00%)、货币资金(6.09%)、其他(1.11%)
重仓股票和重仓债券均无
180012 银华富裕主题混合 混合型 2.6551 -1.15% 443.99% 16.27% 30.77% 0.30% 周可彦 申购 定投
银华富裕主题混合(180012)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2006/11/16 53.29亿元 2,061,395,810.02 周可彦 ★★★★★
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(93.67%)、债券(0.00%)、货币资金(7.44%)、其他(0.42%)
重仓股票和重仓债券均无
组合表现 0.32% 17.01% 7.46% 100% 一键跟投
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基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 申购费率 基金经理 操作
000928 中融国企改革混合 混合型 0.9980 0.20% -0.20% 5.83% 0.30% 解静 申购 定投
001008 工银国企改革股票 股票型 1.0730 0.19% 7.30% 6.13% 0.30% 何肖颉,王君正 申购 定投
001047 光大保德信国企改革股票 股票型 1.1490 0.09% 14.90% 9.85% 0.30% 董伟炜 申购 定投
001239 长盛国企改革混合 混合型 0.4610 -0.65% -53.90% 1.32% 0.30% 田间,乔培涛 申购 定投
001277 博时国企改革股票 股票型 0.8600 -0.92% -14.00% 5.39% 0.30% 林景艺 申购 定投
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 混合型 1.3030 -0.46% 30.30% 13.50% 0.30% 王嘉 申购 定投
001623 兴业国企改革混合 混合型 1.2080 0.25% 20.80% 6.81% 0.30% 刘方旭 申购 定投
001626 国泰央企改革股票 股票型 1.2410 -0.48% 24.10% 4.20% 0.30% 邓时锋,饶玉涵 申购 定投
002159 东吴国企改革混合 混合型 1.0020 -0.99% 0.20% -0.69% 0.30% 秦斌 申购 定投
519756 交银国企改革灵活配置混合 混合型 1.1110 -0.63% 11.10% 7.86% 0.60% 沈楠 申购 定投
收回
精选主题业绩表现
主题和基准在不同阶段的涨跌幅
月收益率对比
环比反映当月净值较上月净值的增长速度
  • 精选主题环比(%)
  • 同类主题平均环比(%)
资产分布
  • 90.97%股票
  • 0.00%债券
  • 0.00%基金
  • 7.23%货币
  • 1.80%其他
运行日志
  • 创建时间
    2015/10/30
  • 运行周期
    718
  • 调仓次数
    0
  • 最近调仓
    -
  • 跟投人数
    0
  • 首次跟投
    -
  • 最近跟投
    -
  • 发布研报
    0
财务报告
  • 跟投总额
    0.00
  • 组合净值
    1.1701
  • 最大回撤
    -29.75%
  • 夏普比率
    0.34
  • 历史收益率
    17.01%
  • 近一年收益率
    16.10%
  • 近三个月收益率
    7.46%
  • 月收益率
    2.59%
调仓记录
跟投记录
跟投日期 跟投人 跟投金额
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风险提示:该组合推荐仅供投资者参考,不构成任何保障,投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。
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日涨幅 月收益率 创建以来收益率 风险等级
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成分基金占比
风险提示
该组合推荐仅供投资者参考,不构成任何保障,投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。