国企改革主题长量精选主题
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1.59% -4.24% 3.68% 18.26%
日涨幅 近一月 近三月 创建以来
创建日期:2015/10/30
风险等级: 中高风险
适用投资用户:
积极型投资者
—积极型投资者对预期收益率要求较高,期望获得较高的收益和资金的长期增值,同时接受可能出现的较大本金损失风险。
最低跟投:3,000.00元
主题标签:
  1. 指数型
  2. 混合型
  3. 股票型
投资目标:配置国企改革主题基金,通过对成分基金的优选和动态调整,力争其获得优于市场同类国企改革主题基金的平均表现。
投资策略:国企拥有大量优质资源,然而这些资源并没有很好的利用,为拉动经济增长,需盘活国有企业的存量资产。自2013年11月第十三届三中全会启动国企改革进程以来,国企改革文件及政策不断出台,尤其在2015年9月国企改革顶层文件出台后,相关信息和政策密集发布,国企改革进入落地实施阶段。今年年初,混合所有制改革措施和相关政策“密集落地”,其作为国企改革的突破口有望在2017年迈出实质性步伐。 本基金组合通过综合分析我国国企改革现处的阶段,以及重点改革的行业和所涉及的投资领域,通过量化筛选与定性研究相结合的方法精选基金产品。本基金组合将通过对成分基金所投资行业和领域的实时监控,对成分基金比例进行适时的动态调仓,分散配置,追求长期的投资收益。
主题精选配置
我们如何进行精选配置
我们如何进行精选配置
组合内数量
3
备选池数量
10
调仓频率
1次/季度
建仓逻辑
①根据投资范围要求及公开披露的持仓信息,选择偏股型基金作为研究对象。 ②定量分析。通过考察一整轮牛熊周期基金的绝对收益、回撤、风险调整收益等指标来优选基金。 ③定性分析。通过分析基金仓位、持仓、beta等信息寻找业绩归因;分析基金经理的投资经历和过往管理业绩等。 ④根据研究结果配比基金,并根据宏观策略决定是否超配进攻性强的基金。
调仓逻辑
①当基金持仓不再投资于国企改革相关行业时,调出该基金。 ②当基金经理变动时,根据基金表现决定减仓或剔除。 ③当基金表现长期不达预期时,或寻找到综合能力显著更优的基金时,对组合进行调整。 ④原则上减少调仓次数,纳入和剔除基金需谨慎。
基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 占比 申购费率 基金经理 操作
161725 招商中证白酒指数分级 指数型 1.1250 -0.27% 75.06% 17.14% 38.12% 0.60% 侯昊 申购 定投
招商中证白酒指数分级(161725)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2015/05/27 24.30亿元 2,265,452,064.77 侯昊 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(94.79%)、债券(0.00%)、货币资金(6.63%)、其他(4.09%)
重仓股票和重仓债券均无
161819 银华中证内地资源指数分级 指数型 1.1930 -0.17% -25.15% -13.17% 30.40% 0.30% 马君 申购 定投
银华中证内地资源指数分级(161819)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2011/12/08 1.28亿元 57,628,587.60 马君
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(92.69%)、债券(0.00%)、货币资金(8.59%)、其他(0.19%)
重仓股票和重仓债券均无
180012 银华富裕主题混合 混合型 2.7753 -0.05% 468.61% 11.00% 31.48% 0.30% 周可彦 申购 定投
银华富裕主题混合(180012)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2006/11/16 62.72亿元 2,426,306,754.64 周可彦 ★★★★★
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(94.34%)、债券(0.00%)、货币资金(7.23%)、其他(0.42%)
重仓股票和重仓债券均无
点击展开国企改革主题其他基金产品
基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 申购费率 基金经理 操作
000928 中融国企改革混合 混合型 0.9970 -0.30% -0.30% 1.94% 0.30% 解静 申购 定投
001008 工银国企改革股票 股票型 1.1030 -0.36% 10.30% 5.15% 0.30% 何肖颉,王君正 申购 定投
001047 光大保德信国企改革股票 股票型 1.2010 -0.17% 20.10% 5.63% 0.30% 董伟炜 申购 定投
001239 长盛国企改革混合 混合型 0.4620 -0.22% -53.80% 0.87% 0.30% 田间,乔培涛 申购 定投
001277 博时国企改革股票 股票型 0.8260 -0.12% -17.40% -4.40% 0.30% 林景艺 申购 定投
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 混合型 1.3220 0.00% 32.20% -0.08% 0.30% 王嘉 申购 定投
001623 兴业国企改革混合 混合型 1.2750 -0.39% 27.50% 9.44% 0.30% 刘方旭 申购 定投
001626 国泰央企改革股票 股票型 1.3170 -0.30% 31.70% 5.70% 0.30% 邓时锋,饶玉涵 申购 定投
002159 东吴国企改革混合 混合型 0.9850 0.10% -1.50% -4.92% 0.30% 秦斌 申购 定投
519756 交银国企改革灵活配置混合 混合型 1.0390 -0.19% 3.90% -7.15% 0.00% 沈楠 申购 定投
收回
精选主题业绩表现
主题和基准在不同阶段的涨跌幅
月收益率对比
环比反映当月净值较上月净值的增长速度
  • 精选主题环比(%)
  • 同类主题平均环比(%)
资产分布
  • 91.14%股票
  • 0.00%债券
  • 0.00%基金
  • 7.20%货币
  • 1.66%其他
运行日志
  • 创建时间
    2015/10/30
  • 运行周期
    776
  • 调仓次数
    0
  • 最近调仓
    -
  • 跟投人数
    0
  • 首次跟投
    -
  • 最近跟投
    -
  • 发布研报
    0
财务报告
  • 跟投总额
    0.00
  • 组合净值
    1.1826
  • 最大回撤
    -4.55%
  • 夏普比率
    0.34
  • 历史收益率
    18.26%
  • 近一年收益率
    16.81%
  • 近三个月收益率
    3.68%
  • 月收益率
    -4.24%
调仓记录
跟投记录
跟投日期 跟投人 跟投金额
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风险提示:该组合推荐仅供投资者参考,不构成任何保障,投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。
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成分基金占比
风险提示
该组合推荐仅供投资者参考,不构成任何保障,投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。